Contexto:
As equipes de vendas e marketing frequentemente precisam criar diversos documentos com base em dados de CRM, o que pode ser demorado e propenso a erros se feito manualmente. Automatizar esse processo pode aumentar significativamente a produtividade.

Solução:
Ao integrar o Capsule CRM ao Plumsail Documents por meio do Power Automate, esta solução gera automaticamente os documentos necessários (Word, Excel, PowerPoint ou PDF) sempre que uma nova oportunidade é adicionada ao Capsule CRM. Isso garante que toda a documentação necessária seja criada com rapidez e precisão.

Impacto:
Essa automação reduz a carga de trabalho manual, minimiza erros e acelera o processo de criação de documentos. Ela permite que as equipes se concentrem em tarefas mais estratégicas, melhorando a eficiência geral e garantindo que toda a documentação esteja sempre atualizada.