Contexto: Vários consultores financeiros precisam realizar regularmente a "avaliação de risco" de seus clientes, já que muitos órgãos reguladores (como a AMFI na Índia) exigem essa atividade. A maioria dos consultores utiliza planilhas do Excel para preenchê-la, tornando o processo manual e sujeito a erros.

Solução: Desenvolvemos uma solução web com interface intuitiva para que os clientes forneçam informações regularmente, com lembretes automatizados. Desenvolvemos um painel inteligente que fornece insights sobre a avaliação de riscos. As tecnologias utilizadas são Power Pages, Power Automate, Power Fx, Dataverse e Power BI.

Impacto: Com este portal e painel simples, os consultores financeiros (e suas equipes) se concentram em atender seus clientes com insights inteligentes além da conformidade, em vez de gastar muito tempo enviando e-mails com planilhas do Excel anexadas e depois preenchê-las manualmente para criar uma avaliação de risco para mera conformidade.

Indústrias: Serviços Financeiros

Funções: Atendimento ao Cliente

Ofertas: AI Builder e automações, aplicativos da Web e móveis, inteligência de negócios e análises, Dataverse para armazenamento e integrações